Les changements de comportement des clients, les nouveaux concurrents, les réglementations et les technologies numériques modifient les opérations de paiement dans le monde entier. Les banques doivent créer un nouvel écosystème de paiement et offrir de nouveaux services à valeur ajoutée aux clients.

Le trafic des paiements numériques est en plein essor. Il est principalement stimulé par des pays tels que la Russie et la Chine. Les grandes entreprises technologiques et FinTechs s’imposent sur le marché et les fournisseurs établis sont confrontés à des défis techniques et réglementaires pour développer de nouveaux écosystèmes de paiement.

La société de conseil Capgemini et BNP Paribas ont récemment publié une étude sur les développements actuels dans le secteur des paiements. L’étude montre que les initiatives pour un nouveau paysage des paiements menées par les banques jusqu’à présent ne seront pas suffisantes pour avoir un impact à long terme sur le marché. En outre, pour la première fois, le statut de l’ouverture bancaire dans 16 pays est présenté sous l’angle des paiements.

Les paiements scripturaux sont en plein essor dans les marchés émergents

Selon l’analyse, les transactions sans numéraire afficheront un taux de croissance annuel moyen de 12,7 % jusqu’en 2021. Au cours des deux dernières années, le taux de croissance a été de 10,1 %. Les marchés émergents, en particulier, sont les moteurs de ce boom. Pour la période de 2015 à 2016, il s’agit de la Russie (taux de croissance moyen de 36,5 %), de l’Inde (33,2 %) et de la Chine (25,8 %).

Les marchés en développement afficheront un taux de croissance annuel moyen de 21,6 % pour les paiements sans numéraire entre 2016 et 2021, l’Asie en tête avec 28,8 %. D’ici 2021, les marchés en développement devraient représenter environ la moitié des transactions non monétaires dans le monde, dépassant pour la première fois les pays industrialisés, dont la part actuelle est de 66,3 %.

Augmentation du nombre de paiements sans numéraire en Allemagne

En Allemagne, le nombre de paiements sans numéraire a augmenté de 8 % en moyenne, pour atteindre 21,3 milliards de transactions. Le débit direct (qui comprend les paiements par carte de débit, en particulier le débit direct électronique) reste le mode de paiement non liquide le plus utilisé en Allemagne, avec environ 51 % de tous les paiements non liquides effectués avec cette méthode en 2016 (identique à 2015).

En ce qui concerne le nombre de paiements sans numéraire par habitant pour la période de 2015 à 2016, il est clair que pour la première fois, les Suédois effectuent plus souvent des paiements sans numéraire (461,5 transactions) que les citoyens américains (459,6 transactions), soit une augmentation moyenne de 13,3 % en Suède. En Allemagne, les transactions scripturales par habitant ont augmenté de 6,4 % sur la même période.

Des entreprises technologiques avec de nouvelles offres numériques

Le marché des paiements continue d’évoluer et de se répandre, à mesure que les nouvelles technologies deviennent plus répandues et que les multinationales technologiques (BigTechs) et FinTechs deviennent plus dominantes. Les porte-monnaie électroniques, en particulier, sont en plein essor et offrent de grandes possibilités de marché aux nouveaux prestataires de services de paiement. En 2016, les porte-monnaie électroniques représentaient 8,6 % des transactions sans numéraire (volume de 41,8 milliards), dont 71 % étaient fournis par des fournisseurs de BigTech.

L’innovation rencontre la complexité

Bien que de plus en plus de nouveaux prestataires de paiement entrent sur le marché et que le secteur soit en perpétuel bouleversement, le développement d’écosystèmes de paiement innovants reste extrêmement complexe. Cela est dû en partie à un grand nombre de règlements et à l’évolution constante des exigences techniques, et en partie aux attentes élevées des normes de sécurité actuelles. Seuls 38 % des directeurs de banque interrogés pour le rapport ont déclaré vouloir jouer un rôle clé dans les nouveaux écosystèmes du trafic des paiements.

Actuellement, il existe plusieurs systèmes de paiement en temps réel dans le monde entier, avec des critères différents en termes de vitesse, de volume, de valeur et de traitement, par exemple IMPS (Inde), FAST (Singapour), NPP (Australie) ou FPS (Royaume-Uni). 74,1 % des cadres interrogés ont déclaré que l’introduction d’une infrastructure de paiement en temps réel serait entravée par un manque d’interopérabilité entre les systèmes et par une faible normalisation des données et des autorisations (59,3 %).

Dans le domaine de la technologie des grands livres distribués (DLT), 85,9 % des personnes interrogées ont cité le manque d’interopérabilité, 83,1 % le manque de clarté réglementaire et 77,1 % l’extensibilité comme facteurs limitants.

Graphique d’information : Augmentation mondiale des paiements sans numéraire

L’infographie publiée donne un aperçu de certains résultats de l’étude :